5G, AI ja suure jõudlusega andmetöötluse turgude kasvuga on nõudlus IC-kandjate, eriti ABF-kandjate järele plahvatuslikult kasvanud.Asjaomaste tarnijate piiratud võimsuse tõttu on aga ABF-i tarnimine
vedajaid napib ja hind tõuseb jätkuvalt.Tööstusharu eeldab, et ABF-i kandeplaatide vähese tarne probleem võib jätkuda kuni 2023. aastani. Sellega seoses on neli suurt plaadilaadimistehast Taiwanis, Xinxingis, Nandianis, Jingshuos ja Zhending KY-s, käivitanud sel aastal ABF-i kandeplaatide laadimise laiendamise plaanid. Mandri- ja Taiwani tehastele tehtud kapitalikulu kokku üle 65 miljardi NT dollari (umbes 15,046 miljardit RMB).Lisaks on Jaapani Ibiden ja Shinko, Lõuna-Korea Samsungi mootor ja Dade elektroonika oma investeeringuid ABF-i kandeplaatidesse veelgi laiendanud.
ABF-i kandeplaadi nõudlus ja hind tõusevad järsult ning puudus võib kesta kuni 2023. aastani
IC-substraat on välja töötatud HDI-plaadi (high-density interconnection trükkplaadi) baasil, millel on kõrge tiheduse, suure täpsuse, miniatuursuse ja õhukese omadused.Kiibi ja trükkplaati ühendava vahematerjalina kiibi pakkimisprotsessis on ABF-i kandeplaadi põhiülesanne kiibiga suurema tihedusega ja kiire ühenduse loomine ning seejärel suure PCB-plaadiga ühendamine läbi rohkemate liinide. IC kandeplaadil, mis mängib ühendavat rolli, et kaitsta vooluringi terviklikkust, vähendada leket, fikseerida liini asend. See soodustab kiibi paremat soojuse hajumist, et kaitsta kiipi, ning isegi passiivse ja aktiivse sisseehitamine. seadmeid teatud süsteemi funktsioonide saavutamiseks.
Praegu on tipptasemel pakendite valdkonnas IC-kandjast saanud kiibipakendite asendamatu osa.Andmed näitavad, et praegu on IC-kandja osakaal kogu pakendikulust jõudnud umbes 40% -ni.
IC-kandjate hulgas on peamiselt ABF-i (Ajinomoto build up film) kandjad ja BT-kandjad vastavalt erinevatele tehnilistele teedele, näiteks CLL-vaigusüsteem.
Nende hulgas kasutatakse ABF-i kandeplaati peamiselt suure andmetöötlusega kiipide jaoks, nagu CPU, GPU, FPGA ja ASIC.Pärast nende kiipide tootmist tuleb need tavaliselt pakendada ABF-i kandeplaadile, enne kui neid saab suuremale PCB-plaadile kokku panna.Kui ABF-i kandja on otsas, ei pääse suuremad tootjad, sealhulgas Intel ja AMD, saatusest, et kiipi ei saa tarnida.ABF-i kandja tähtsust on näha.
Alates eelmise aasta teisest poolest on tänu 5g, pilvandmetöötluse, serverite ja muude turgude kasvule nõudlus kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) kiipide järele kõvasti kasvanud.Koos nõudluse kasvuga kodukontori/meelelahutuse, autode ja muude turgude järele on nõudlus CPU, GPU ja AI kiipide järele terminali poolel märkimisväärselt suurenenud, mis on suurendanud ka nõudlust ABF kandeplaatide järele.Koos suures IC-kandjatetehases Ibiden Qingliu tehases ja Xinxing Electronic Shanyingi tehases toimunud tuleõnnetuse tagajärgedega on ABF-i kanduritest maailmas tõsine defitsiit.
Tänavu veebruaris oli turul uudis, et ABF-i kandeplaatidel on tõsine puudus ja tarnetsükkel oli olnud kuni 30 nädalat.ABF kandeplaadi nappuse tõttu jätkas ka hind tõusmist.Andmed näitavad, et alates eelmise aasta neljandast kvartalist on IC kandeplaadi hind jätkanud tõusu, sh BT kandeplaadi hind ca 20%, ABF kandeplaadi hind aga 30% – 50%.
Kuna ABF-i kandevõime on peamiselt üksikute tootjate käes Taiwanis, Jaapanis ja Lõuna-Koreas, oli ka nende tootmise laiendamine varem suhteliselt piiratud, mis teeb samuti keeruliseks ABF-i kandjate pakkumise nappuse leevendamise lühiajaliselt. tähtaeg.
Seetõttu hakkasid paljud pakendi- ja testimistootjad soovitama, et lõpptarbijad muudaksid mõne mooduli tootmisprotsessi BGA-protsessist, mis nõuab ABF-i kandjat, QFN-protsessile, et vältida saadetise viivitusi, kuna ABF-kandja võimsust ei ole võimalik ajastada. .
Vedajate tootjad ütlesid, et praegu ei ole igas vedajatehases kuigi palju võimsusruumi, et ühegi kõrge ühikuhinnaga “järjekorras hüppava” tellimusega ühendust võtta ning kõike domineerivad kliendid, kes on varem võimsust taganud.Nüüd on mõned kliendid rääkinud isegi võimsusest ja 2023.
Varem näitas Goldman Sachsi uurimisaruanne ka seda, et kuigi IC-kandja Nandiani laiendatud ABF-kandevõimsus Mandri-Hiinas Kunshani tehases peaks algama selle aasta teises kvartalis, kuna tootmiseks vajalike seadmete tarneaeg pikeneb. 8–12 kuu pikkuse laienemise järel kasvas ülemaailmne ABF-i kandevõime sel aastal vaid 10–15%, kuid turunõudlus on jätkuvalt tugev ning pakkumise ja nõudluse üldist lõhet on 2022. aastaks eeldatavasti raske leevendada.
Järgmise kahe aasta jooksul, kui nõudlus arvutite, pilvserverite ja tehisintellekti kiipide järele kasvab pidevalt, kasvab nõudlus ABF-i kandjate järele jätkuvalt.Lisaks kulutab globaalse 5g võrgu ehitamine ka suure hulga ABF-i kandjaid.
Lisaks hakkasid kiibitootjad Moore'i seaduse aeglustumise tõttu üha enam kasutama arenenud pakendamistehnoloogiat, et edendada Moore'i seadusest tulenevat majanduslikku kasu.Näiteks Chiplet-tehnoloogia, mida tööstuses jõuliselt arendatakse, nõuab suuremat ABF-i kanduri suurust ja madalat tootmismahtu.Eeldatakse, et see suurendab veelgi nõudlust ABF-i vedaja järele.Tuopu tööstuse uurimisinstituudi ennustuse kohaselt kasvab globaalsete ABF-i kandeplaatide keskmine igakuine nõudlus aastatel 2019–2023 185 miljonilt 345 miljonile, kusjuures aastane liitkasvumäär on 16,9%.
Suured plaadilaadimistehased on üksteise järel tootmist laiendanud
Pidades silmas ABF-i kandeplaatide praegust pidevat puudust ja turunõudluse pidevat kasvu tulevikus, on neli peamist IC-kandeplaatide tootjat Taiwanis, Xinxingis, Nandianis, jingshuos ja Zhending KY-s, käivitanud sel aastal tootmise laiendamise plaanid. kapitali kogukulu üle 65 miljardi NT dollari (umbes 15,046 miljardit RMB), mis investeeritakse mandri ja Taiwani tehastesse.Lisaks viisid Jaapani Ibiden ja Shinko ellu vastavalt 180 miljardi jeeni ja 90 miljardi jeeni suuruse operaatori laiendamise projekti.Ka Lõuna-Korea Samsungi elektri- ja elektroonikaseadmed Dade suurendasid oma investeeringuid veelgi.
Nelja Taiwani rahastatud IC-kandjatehase hulgas oli selle aasta suurim kapitalikulu Xinxing, juhtiv tehas, mis ulatus 36,221 miljardi NT dollarini (umbes 8,884 miljardit RMB), moodustades enam kui 50% nelja tehase koguinvesteeringust. märkimisväärne kasv 157%, võrreldes eelmise aasta 14,087 miljardi NT dollariga.Xinxing on suurendanud oma kapitalikulutusi sel aastal neli korda, rõhutades praegust olukorda, et turul on puudus.Lisaks on Xinxing sõlminud mõne kliendiga kolmeaastased pikaajalised lepingud, et vältida turunõudluse pöördumise ohtu.
Nandian kavatseb sel aastal kulutada kapitalile vähemalt 8 miljardit NT dollarit (umbes 1,852 miljardit RMB), kusjuures aastane kasv on üle 9%.Samal ajal viib ta järgmise kahe aasta jooksul ellu 8 miljardi dollari suuruse investeerimisprojekti, et laiendada Taiwani Shulini tehase ABF-i plaadilaadimisliini.Uue tahvli laadimisvõimsuse avamine loodetakse 2022. aasta lõpust 2023. aastani.
Tänu emaettevõtte Heshuo grupi tugevale toele on Jingshuo aktiivselt laiendanud ABF-i vedaja tootmisvõimsust.Selle aasta kapitalikulud, sealhulgas maa ostmine ja tootmise laiendamine, ületavad hinnanguliselt 10 miljardit NT dollarit, sealhulgas 4,485 miljardit NT dollarit maa ostmiseks ja hooneteks Myrica rubras.Koos algse investeeringuga seadmete ostmisse ja protsesside kitsaskohtade kõrvaldamisse ABF-i lennufirma laiendamiseks eeldatakse, et kapitali kogukulud suurenevad eelmise aastaga võrreldes enam kui 244%. See on ka teine Taiwani kandetehas, mille kapitalikulutused on tehtud. on ületanud 10 miljardit NT dollarit.
Viimaste aastate ühekordse ostu strateegia kohaselt ei ole Zhending grupp mitte ainult edukalt teeninud olemasolevast BT vedaja ärist kasumit ja jätkanud oma tootmisvõimsuse kahekordistamist, vaid ka sisemiselt viimistlenud viieaastase operaatori paigutuse strateegia ja hakanud sammu astuma. ABF-i kandjaks.
Samal ajal kui Taiwani ulatuslik ABF-i kandevõime laiendamine, kiirenevad viimasel ajal ka Jaapani ja Lõuna-Korea suure kandevõime laiendamise plaanid.
Jaapani suur plaadikandja Ibiden on lõpetanud 180 miljardi jeeni (umbes 10,606 miljardi jüaani) suuruse plaadikandja laiendamise plaani, mille eesmärk on luua 2022. aastal enam kui 250 miljardi jeeni toodangu väärtus, mis võrdub umbes 2,13 miljardi USA dollariga.Teine Jaapani operaatorite tootja ja Inteli oluline tarnija Shinko on samuti lõpetanud 90 miljardi jeeni (umbes 5,303 miljardi jüaani) suuruse laienemisplaani.Eeldatakse, et 2022. aastal suureneb kandevõime 40% ja tulud ulatuvad umbes 1,31 miljardi USA dollarini.
Lisaks on Lõuna-Korea Samsungi mootor suurendanud eelmisel aastal plaatide laadimise tulude osakaalu enam kui 70%ni ja jätkanud investeerimist.Teine Lõuna-Korea plaadilaadimistehas Dade electronics on samuti muutnud oma HDI tehase ABF-plaatide laadimistehaseks, eesmärgiga suurendada 2022. aastal asjakohast tulu vähemalt 130 miljoni USA dollari võrra.
Postitusaeg: 26. august 2021